中國(guó)聚烯烴行業(yè)格局發(fā)展現(xiàn)狀分析
目前我國(guó)已成為世界聚烯烴生產(chǎn)大國(guó)之一，正在逐步成為全球最大的聚烯烴消費(fèi)市場(chǎng)。經(jīng)過(guò)近幾年的快速發(fā)展，我國(guó)聚烯烴總產(chǎn)能已經(jīng)具備了相當(dāng)?shù)囊?guī)模，截至2014年，我國(guó)聚烯烴總產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到3206.8噸，產(chǎn)量預(yù)計(jì)在2629.35萬(wàn)噸。但這些產(chǎn)品數(shù)量上仍遠(yuǎn)不能滿足國(guó)內(nèi)日益增長(zhǎng)的需求。其中，我國(guó)聚乙烯總產(chǎn)能達(dá)到1498.8萬(wàn)噸，產(chǎn)量約為1256萬(wàn)噸。聚丙烯總產(chǎn)能達(dá)到1668萬(wàn)噸，產(chǎn)量約為1374萬(wàn)噸。在經(jīng)歷了2013-2014年新一輪擴(kuò)能之后，2015年新增產(chǎn)能熱潮將繼續(xù)延續(xù)，預(yù)計(jì)聚乙烯新增產(chǎn)能在120萬(wàn)噸，聚丙烯新增產(chǎn)能在259萬(wàn)噸。其中即將投產(chǎn)的裝置依舊為煤制烯烴裝置，將進(jìn)一步打破油制烯烴單一的產(chǎn)業(yè)格局，實(shí)現(xiàn)原料多元化。從我們計(jì)劃投產(chǎn)的裝置地區(qū)可以看出，新增的裝置主要集中在中西部地區(qū)。這將使我國(guó)聚烯烴產(chǎn)業(yè)分布格局更為合理，也符合國(guó)家大力促進(jìn)中西部發(fā)展的戰(zhàn)略。
隨著我國(guó)聚烯烴產(chǎn)能的不斷增加，對(duì)外依存度在逐步下降。2009年后，隨著國(guó)外石化裝置大量投產(chǎn)，人民幣升值步伐加快和國(guó)內(nèi)刺激政策的實(shí)施，聚烯烴進(jìn)口量一度大幅增加，其中聚乙烯尤為明顯。在未來(lái)幾年，由于人民幣升值趨勢(shì)不變且國(guó)內(nèi)需求將繼續(xù)增長(zhǎng)，我們預(yù)計(jì)進(jìn)口量仍然會(huì)適度增長(zhǎng)。不過(guò)由于未來(lái)煤制烯烴產(chǎn)能將逐步釋放，進(jìn)口增長(zhǎng)速度會(huì)逐步放緩，甚至?xí)兴陆?。截?014年，我國(guó)聚乙烯進(jìn)口量預(yù)計(jì)約在905萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2015年進(jìn)口量將達(dá)到1000萬(wàn)噸。2014年聚丙烯進(jìn)口量約在363萬(wàn)噸，隨著聚丙烯的快速擴(kuò)能，預(yù)計(jì)2015年聚丙烯進(jìn)口量將降至300-330萬(wàn)噸。2014年我國(guó)聚烯烴進(jìn)口依賴度在33%左右，國(guó)內(nèi)供應(yīng)缺口依然存在，同時(shí)國(guó)內(nèi)塑料原料以通用料為主，競(jìng)爭(zhēng)力較弱，所以聚烯烴整體出口量普遍較小。
塑料制品行業(yè)是我國(guó)聚烯烴行業(yè)主要的下游。2014年我國(guó)塑料制品行業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)步發(fā)展，全年累計(jì)產(chǎn)量達(dá)7387.8萬(wàn)噸，較去年增長(zhǎng)7.4%。隨著“以塑帶鋼”、“以塑代木”進(jìn)程的推進(jìn)，中國(guó)塑料制品產(chǎn)量近年來(lái)發(fā)展速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世界塑料行業(yè)的平均增長(zhǎng)水平，產(chǎn)業(yè)規(guī)模在不斷擴(kuò)大，正使得我國(guó)塑料工業(yè)由大國(guó)到強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)。但是不可否認(rèn)，目前塑料制品產(chǎn)業(yè)仍存在許多的問(wèn)題。因產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性問(wèn)題而導(dǎo)致的產(chǎn)品檔次低、企業(yè)規(guī)模小、分布散的矛盾仍然突出。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品的同質(zhì)同價(jià)、同類低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)局面仍在蔓延。塑料制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)勢(shì)在必行，這也要求業(yè)者需高瞻遠(yuǎn)矚，進(jìn)行科學(xué)高效的經(jīng)營(yíng)管理。
出口方面，根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2014年全年我國(guó)塑料制品累計(jì)出口量達(dá)951萬(wàn)噸，同比增幅在6.09%。但近五年出口量增速呈現(xiàn)放緩的跡象，大致原因可以分為以下四個(gè)方面。第一，塑料制品中低檔產(chǎn)品比重大，整體技術(shù)水平偏低。加上國(guó)內(nèi)塑料制品行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)滯后，而國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)愈發(fā)嚴(yán)格，引發(fā)我國(guó)部分塑料制品出口受阻。第二，企業(yè)發(fā)展面臨融資難、人工成本上升、原材料價(jià)格上漲過(guò)快等突出問(wèn)題，導(dǎo)致塑料制品行業(yè)利潤(rùn)率不斷下降。第三，長(zhǎng)期以來(lái)我國(guó)憑借低廉勞動(dòng)力建立起來(lái)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，與越南、印度等國(guó)家相比正在逐漸喪失，出口競(jìng)爭(zhēng)壓力愈發(fā)明顯。第四，全球經(jīng)濟(jì)增速放緩在一定程度上拖拽塑料消費(fèi)量的增長(zhǎng)。
從以上分析來(lái)看，中國(guó)聚烯烴行業(yè)格局正在逐步變化：
1.未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)聚烯烴產(chǎn)能將繼續(xù)增長(zhǎng)，截止2015年聚烯烴新增產(chǎn)能將達(dá)到379萬(wàn)噸，其中聚乙烯新增產(chǎn)能120萬(wàn)噸，聚丙烯新增產(chǎn)能259萬(wàn)噸；
2.隨著聚烯烴產(chǎn)能的快速增長(zhǎng)，未來(lái)聚烯烴進(jìn)口量將逐步減少，自給率會(huì)大幅提高；
3.聚烯烴行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)業(yè)分布不均，目前國(guó)家在大力促進(jìn)中西部地區(qū)發(fā)展，隨著煤制烯烴技術(shù)的逐步成熟及推廣，后期聚烯烴產(chǎn)業(yè)將陸續(xù)向中西部轉(zhuǎn)移；
4.隨著我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)，塑料制品行業(yè)將繼續(xù)快速發(fā)展，預(yù)計(jì)2015年塑料制品產(chǎn)量將達(dá)到7200萬(wàn)噸左右。
